Анализ инвестиционных качеств ценных бумаг

Курсовая работа, 75 страниц, 20 источников, 7 таблиц, 3 рисунка, 3 приложения.

Структура работы

  • Введение
  • 1. Теоретические основы анализа инвестиционных качеств ценных бумаг и их использование для достижения целей инвестирования
    • 1.1. Сущность ценных бумаг и их основные инвестиционные качества
    • 1.2. Управление портфелем ценных бумаг с учетом их инвестиционных качеств
    • 1.3. Модель формирования оптимального портфеля ценных бумаг
  • 2. Анализ инвестиционных качеств ценных бумаг, используемых для формирования портфеля в ЗАО «Лидер»
    • 2.1. Общая характеристика ЗАО «Лидер»
    • 2.2. Анализ инвестиционной политики ЗАО «Лидер»
    • 2.3. Оценка возможностей повышения эффективности управления инвестициями с учетом инвестиционных качеств ценных бумаг
  • 3. Совершенствование использования информации об инвестиционных качествах ценных бумаг с целью формирования оптимального портфеля
    • 3.1. Оптимизация управления инвестициями ЗАО «Лидер» на основе современной портфельной теории
    • 3.2. Пути совершенствования учета инвестиционных качеств ценных бумаг при реализации портфельной теории
  • Заключение
  • Список использованных источников
  • Приложение 1. Сведения об инвестировании средств в ЗАО «Лидер»
  • Приложение 2. Структура инвестирования в ценные бумаги в ЗАО «Лидер»
  • Приложение 3. Статистика фондов

Фрагменты работы

Введение

Любой инвестор знает, что «идеальных» ценных бумаг не существует. Одни из них, как показывает опыт, доходные, но вкладывая в их приобретение денежные средства, инвестор может этих средств лишиться. Вкладывая средства в другие ценные бумаги, инвестор не может рассчитывать существенно и быстро повысить свое благосостояние, но и риск лишиться средств весьма мала. Поэтому инвесторам необходимо выбрать приоритетные инвестиционные качества ценных бумаг, с которыми они планируют вести работу.

Инвестиционные качества ценных бумаг являются тем параметром, на который необходимо обращать внимание при покупке или продаже акций, облигаций, векселей и других видов ценных бумаг. В настоящее время финансовые аналитики выделяют несколько инвестиционных качеств ценных бумаг, основными среди которых являются доходность и риск.

Доходность является одним из важнейших инвестиционных качеств ценных бумаг. Под доходностью ценных бумаг понимается возможность определенных финансовых инструментов приносить прибыль своему владельцу.

Под риском понимается инвестиционное качество ценных бумаг, связанное с возможностью потери денежных средств при падении курса определенной ценной бумаги.

Современные финансовые теории позволяют проводить комплексный анализ основных инвестиционных качеств ценных бумаг и формировать такую их комбинацию, которая будет наилучшей как с точки зрения, так и с точки зрения риска. Среди таких теорий предпочтение отдается так называемой портфельной теории.

Таким образом, изучение возможностей учета важнейших инвестиционных качеств ценных бумаг при осуществлении инвестиционной деятельности является весьма актуальным.

Объектом исследования выступают доходность и риск как важнейшие инвестиционные качества ценных бумаг. Предметом исследования является практика учета инвестиционных качеств ценных бумаг с целью повышения эффективности инвестиционной деятельности на примере Закрытого акционерного общества «Лидер».

Целью исследования является изучение теоретических и практических аспектов учета инвестиционных качеств ценных бумаг при осуществлении инвестиционной деятельности компании. Для достижения этой цели в работе поставлены и решены следующие задачи:

  • раскрыть сущность ценных бумаг и значение их основных инвестиционных качеств;
  • проанализировать особенности управления портфелем ценных бумаг с учетом их инвестиционных качеств;
  • изучить возможности модели формирования оптимального портфеля ценных бумаг с учетом их инвестиционных качеств;
  • проанализировать основные параметры инвестиционной политики ЗАО «Лидер»;
  • оценить возможности повышения эффективности управления инвестициями с учетом инвестиционных качеств ценных бумаг;
  • провести оптимизацию управления инвестициями ЗАО «Лидер» на основе положений современной портфельной теории;
  • предложить пути совершенствования учета инвестиционных качеств ценных бумаг при реализации портфельной теории.

Данная работа получила оценку «отлично».

Индивидуальный номер работы – 98-11.

Rambler's Top100